أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم عن إنجاز مهم حققته إدارة الاستثمار المصرفي، والتي تعد رائدة في مجال الاستثمار المصرفي في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وقد نجحت الإدارة في تسهيل إتمام الإصدار الثالث لسندات التوريق لصالح شركة بايونيرز العقارية والشركات التابعة لها. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا الإصدار 292.5 مليون جنيه مصري، وهو جزء لا يتجزأ من برنامج إصدار سندات أكبر يبلغ 3 مليارات جنيه مصري. والجدير بالذكر أن هذا الإصدار الأخير مدعوم بمحفظة قوية من المستحقات، والتي تقدر قيمتها بنحو 490.7 مليون جنيه مصري، وهي محفوظة لصالح شركة التوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة. ويؤكد هذا التطور التزام المجموعة المالية هيرميس بدعم الحلول المالية المبتكرة في قطاع العقارات ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الاستثمار المصرفي.
تم هيكلة السندات لإصدارها في ثلاث شرائح مميزة، كل منها مصمم ليتم تخصيصه على أساس الأداء والعائدات التي تولدها المحفظة. وهذا يعني أن توزيع السندات سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأداء المحفظة بمرور الوقت، مما يضمن أن يعكس التخصيص المستويات المختلفة من النجاح التي حققتها الاستثمارات ضمن تلك المحفظة. وستعمل كل شريحة لغرض محدد وستوفر للمستثمرين مستويات مختلفة من المخاطرة والعائد، مما يؤدي في النهاية إلى مواءمة مصالح المستثمرين مع الأداء الإجمالي للأصول الأساسية في المحفظة.
وفي ضوء هذه التطورات، أعربت مي حمدي، التي تشغل منصب المدير التنفيذي لإدارة أسواق رأس المال الدين ضمن قطاع الترويج والاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس، عن ارتياحها للشراكة المستمرة مع “بايونيرز العقارية للتنمية العمرانية”. وأكدت أن الانتهاء بنجاح من الإصدار الثالث من سندات التوريق هو شهادة على الثقة التي يضعها المستثمرون في نموذج عمل الشركة. وعلاوة على ذلك، أكدت أن هذا الإصدار الأخير هو استمرار للإنجازات التي تحققت في إصدارات السندات السابقة، والتي بلغت في مجموعها 3 مليارات جنيه مصري. وأشارت حمدي إلى أن هذه الصفقة تأتي في أعقاب سلسلة من عمليات إصدار وترتيب الديون الهامة التي أنجزتها المجموعة المالية هيرميس خلال العام الجاري، ومن بينها إتمام أول إصدار لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه لصالح شركة “سيرا للتعليم”. ومع اقتراب عام 2022 من نهايته، أعربت عن سعادتها بالإنجازات التي حققتها الشركة في أسواق إصدار وترتيب الديون الديناميكية في مصر. وفي المستقبل، أكدت على التزامها بمواصلة تقديم فرص استثمارية جذابة تدعم شركائها في تمويل استراتيجيات النمو الخاصة بهم من خلال مجموعة من حلول التمويل المبتكرة عالية القيمة.
وعلى الصعيد القانوني، تم التعاقد مع شركة المحاماة المرموقة Baker & McKenzie لتقديم خدمات استشارية قانونية طوال الصفقة، لضمان تلبية جميع المتطلبات واللوائح القانونية بدقة. وفي الوقت نفسه، تم الاستعانة بشركة التدقيق KPMG لإجراء عمليات تدقيق شاملة، مما يوفر طبقة أساسية من الرقابة المالية والضمان فيما يتعلق بدقة وسلامة البيانات المالية المتعلقة بالإصدار. تعاونت هذه المؤسسات معًا بسلاسة، وأظهرت شبكة قوية من الخبرة التي ساهمت في النجاح العام للإصدار. لعبت المجموعة المالية هيرميس دورًا متعدد الأوجه في الإصدار الأخير من خلال العمل كمستشار مالي ومدير ومنظم ومروج وضامن وحيد. ويؤكد هذا الانخراط الشامل على خبرتهم والتزامهم بتسهيل العملية بشكل فعال. بالإضافة إلى المجموعة المالية هيرميس، ساهم البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي في نجاح الإصدار من خلال العمل كضامنين. وعلاوة على ذلك، تولى البنك التجاري الدولي مسؤولية إضافية من خلال العمل كوصي، وضمان حفظ وإدارة الأوراق المالية المصدرة.
وأكد وليد زكي الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز العقارية للتطوير العمراني أن نجاح طرح الإصدار الثالث من السندات يمثل شهادة على القدرات المالية والتشغيلية الاستثنائية التي تتمتع بها الشركات التابعة للشركة. وأكد أن هذا الإنجاز ليس مجرد انعكاس لعملهم الدؤوب بل هو أيضًا تتويج للثقة التي بنوها ورعوها بعناية على مر السنين. وأعرب زكي عن فخره بالشراكة طويلة الأمد مع المجموعة المالية هيرميس، وهو التعاون الذي يسمح لشركة بايونيرز العقارية بالاستفادة من الموارد والخبرات الواسعة للمجموعة المالية هيرميس لتسريع أهداف نمو الشركة. وأشار إلى أن هذه الصفقة تمثل خطوة استباقية واستراتيجية في سوق اتسم بعدم اليقين في الآونة الأخيرة. ومن خلال الاستفادة من هذه الفرصة، تهدف الشركة إلى الاستفادة من رأس المال المجمع بشكل فعال لتوسيع عملياتها وتعزيز حضورها في السوق.
يأتي هذا الاتفاق في أعقاب إتمام المجموعة المالية هيرميس بنجاح العديد من المعاملات المالية الهامة، مما يمثل علامة بارزة في مجال سندات التوريق ذات التدفقات النقدية المستقبلية في مصر. والجدير بالذكر أن الشركة نجحت في إتمام أول إصدار لها من هذه السندات لصالح شركة “سيرا للتعليم” بقيمة 800 مليون جنيه مصري. وبعد ذلك، قامت المجموعة المالية هيرميس بتسهيل إصدار ثانٍ ضمن برنامج سندات التوريق لصالح شركة “بايونيرز العقارية للتنمية العمرانية” بقيمة 425 مليون جنيه مصري. كما نفذت الشركة أول إصدار لها لصالح شركة “بداية” للتمويل العقاري بقيمة 651.2 مليون جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، استكملت المجموعة المالية هيرميس الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركة “مدينة نصر للإسكان” بقيمة 300 مليون جنيه مصري. وأخيراً، أجرت الشركة الإصدار السادس ضمن عملية إصدار سندات التوريق لصالح شركة “بريميوم إنترناشيونال” لخدمات الائتمان بقيمة 170 مليون جنيه مصري. وتسلط هذه المعاملات الضوء بشكل جماعي على الدور المحوري للمجموعة المالية هيرميس في تعزيز سوق سندات التوريق في مصر وتثبت قدرتها على تلبية مجموعة متنوعة من القطاعات داخل الاقتصاد.
